Отказ от обязательной доли в наследстве

Каждому гражданину РФ законодательство гарантирует свободу владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе, оставлять его по наследству любым физическим или юридическим лицам. Способом выразить свою волю относительно порядка посмертного раздела имущества является завещание. Но не всегда воля наследодателя может быть выполнена неукоснительно и точно, свобода завещания может быть ограничена.

В гражданском законодательстве предусмотрено понятие обязательной доли в наследстве. Независимо от желания владельца имущества и согласия остальных наследников, некоторые категории граждан могут реализовать право на часть наследства, даже если сам наследодатель их этого права хотел лишить.

В данной статье мы раскроем понятие обязательной доли, определим, кто может претендовать на ее получение, рассмотрим, можно ли отказаться от нее и как это сделать.

✅ Кто может претендовать на обязательную часть?

Обязательная доля – это минимальная часть наследственного имущества, которая обеспечена законом для определенной категории граждан, независимо от изложенной в завещании воли наследодателя. Понятие обязательной доли применяется только в тех случаях, если наследование происходит по завещанию, при этом волей завещателя некоторые категории граждан (материально и социально незащищенные родственники наследодателя) совсем лишены наследства или обеспечены им меньше предусмотренного законом минимума.

Круг родственников, имеющих право на обязательную часть, четко определен законодательством – ни ограничить, ни расширить его невозможно. К ним относятся такие лица:

• нетрудоспособный вдовец или вдова завещателя;
• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети завещателя (родные и усыновленные);
• нетрудоспособные родители завещателя (усыновители);
• нетрудоспособные иждивенцы завещателя (родственники, отнесенные к числу наследников по закону от 1 до 7 очереди включительно), которые не менее 1 года до смерти завещателя пребывали на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с завещателем или нет, если они не указаны в завещании и не призываются к наследованию.

Несовершеннолетними в РФ гражданским законодательством признаются граждане до 18 лет, нетрудоспособными – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I, II, III группы.

Таким образом, основным условием получения обязательной наследственной доли является нетрудоспособность в силу несовершеннолетнего или преклонного возраста, а также состояния здоровья. Причем нетрудоспособность должна быть постоянной, а не временной.

Например, беременная жена не может претендовать на часть наследства на основании исключительно временной нетрудоспособности в связи с беременностью, зато зачатый, но не рожденный ребенок наследодателя получит часть наследства сразу после появления на свет.

Таким образом, законодательство, устанавливая такое понятие, как обязательная наследственная доля, позаботилось о тех категориях граждан, которые по уважительным причинам (состояние здоровья, юный или преклонный возраст) не могут позаботиться о себе сами должным образом, потому не должны быть лишены наследственного имущества.

✅ Размер обязательной доли

Размер обязательной доли должен составлять не меньше половины от доли, которую получил бы наследник, если бы он наследовал по закону при отсутствии завещания.

Обязательная часть выделяется наследнику из того наследственного имущества, которое не указано в завещании. Если такого имущества нет или недостаточно, она выделяется из завещанного наследственного имущества.

Как правильно рассчитать размер обязательной доли? Для этого нужно определить:

• размер всего наследства, учитывая завещанное и незавещанное имущество;
• число наследников по закону, которые наследовали бы при отсутствии завещания (наследники по завещанию при расчете не учитываются, если они не являются наследниками по закону);
• половина доли, которую получил бы наследник по закону – размер обязательной доли.

Важно понимать, что получатели обязательной доли наравне с остальными наследниками приобретают не только имущественные права, но и долговые обязательства наследодателя. На них также возлагаются равные обязанности по обеспечению сохранности наследственного имущества, оплаты расходов, связанных с приобретением собственности и проч.

✅ Можно ли отказаться от обязательной части наследства?

Термин «обязательная доля» совсем не значит, что от ее получения невозможно отказаться. Получение обязательной доли наследства, как и получение наследства вообще, является правом, а не обязанностью. Поэтому наследник может и отказаться от этого права, руководствуясь любыми мотивами.

Однако, принимая решение об отказе, надо осознавать, что отказ этот — окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе – уже невозможно.

Единственное, что законом запрещено – отказ от обязательной доли в пользу другого наследника. Ведь обязательная доля имеет специальное предназначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, поэтому переадресовать ее нельзя.

Отказ наследника от предназначенной ему обязательной части автоматически увеличит части наследников по завещанию, но не увеличит части  тех наследников, которые, как и он, имеют право на обязательную часть по закону.

Дополнительные сложности могут возникнуть в том случае, если происходит отказ от обязательной наследственной доли несовершеннолетнего или недееспособного лица. В данном случае обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства. Чтобы получить такое разрешение, законные представители наследника должны доказать, что отказ не нарушит материальных прав наследника, особенно, если это касается недвижимого наследственного имущества.

✅ Как отказаться от обязательной доли в наследстве

Итак, что делать наследнику, который решил добровольно отказаться от наследственной части, причитающейся ему в обязательном порядке?

Оформить отказ можно только путем обращения к нотариусу, который ведет соответствующее наследственное дело, с соответствующим письменным заявлением. Для этого можно …

• лично посетить нотариальную контору и подать заявление;
• написать и заверить заявление в любой другой нотариальной конторе, переслать заказным письмом или передать службой курьерской доставки в нотариальную контору, где ведется дело о наследстве;
• поручить подачу заявления в нотариальную контору доверенному лицу, оформив специальную доверенность на право подачи заявления от имени наследника.

🔻 Заявление

Написать заявления об отказе от обязательной доли не сложно. Скорее всего, в нотариальной конторе наследнику будет предложен готовый бланк документа или образец, по которому наследник сможет составить собственное заявление при помощи нотариуса.

Заявление пишется в свободной форме и содержит такие сведения:

• Наименование, место нахождения нотариальной конторы, где ведется наследственное дело;
• Ф.И.О., место проживания наследника;
• Заголовок «Заявление об отказе от обязательной доли наследства»;
• Основная часть: отказ от наследования обязательной доли;
• Дата подачи;
• Подпись.

🔻 Документы

Для оформления отказа не требуется много документов. К заявлению нужно приложить:

• паспорт наследника;
• свидетельство о смерти наследодателя;
• документы, подтверждающие право наследования по закону (документы о родственной связи);
• документы, подтверждающие несовершеннолетний возраст или нетрудоспособность наследника, дающие ему право наследовать обязательную часть.

Вполне возможно, нотариусу потребуются еще какие-либо документы в зависимости от обстоятельств. Например, если отказ происходит от имени несовершеннолетнего или недееспособного наследника, потребуется разрешение органа опеки и попечительства.

🔻 Срок отказа от обязательной наследственной доли

Как для принятия наследства, так и для отказа от него законом определен общий срок – 6 месяцев.

Некоторые наследники полагают, что если они не принимают наследство юридическим путем (не обращаются в нотариальную контору), то они автоматически отказываются от него. Это не так. Наряду с юридическим способом существует фактический способ, предполагающий только лишь владение, пользование, распоряжение наследственным имуществом.

Поэтому при намерении отказаться от наследства, нужно обязательно и своевременно (на протяжении полугода со дня смерти наследодателя) обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.

Посмотрите также другие наши статьи по данной теме: «Обязательная доля в наследстве при завещании и по закону» и «Как правильно оформить отказ от наследства» — статью подробно освещающую вопрос отказа от наследства.

✅ Как не отдавать обязательную долю в наследстве

В пункте 4 статьи 1149 ГК РФ предусмотрено основание для сокращения или даже лишения наследника полагающейся ему наследственной доли.

Если наследник по завещанию станет оспаривать право законного наследника на обязательную долю, если он докажет, что наследственное имущество – его единственное место жительства или источник средств к существованию, а законный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом, не имеет в нем потребности, суд может снизить размер обязательной доли или вовсе ее отменить. При этом судом будут подробно рассмотрены все обстоятельства дела, учтено материальное положение наследников по закону и завещанию, изучено родство и близость с наследодателем.

Согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя. Подробнее о лишении наследственных прав недостойных наследников читайте статью «Как признать наследника недостойным».